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厦门通信展:昂纳光通信:十年磨一剑腾飞在即

2021-09-16 06:20   编辑:admin   人气: 次   评论(

  Ovum预计全球光元器件市场稳定发展,于2019年前会按10%的年复合增长率达到123亿美元。行业的发展有两个驱动要素,一个是接入层面的全面光化(从电猫到光猫);业界预测今、明两年PON的增量主要在GPON上(相对EPON有更好的分光效率),增量大约为7000-8000万支,若单价为150-200元,则会产生100亿-150亿元的市场空间。另一个是互联网带来的数据中心的井喷需求,数据中心的互联器件市场快速增长,到2021年数据中心光器件市场预计会达到49亿美元(2014年16亿美元)。

  华为崛起的五个关键词是:成本优势,走出去,持续创新,股权激励,再定位。光器件是个逐渐和美国说“再见”的行业。持续不断的技术创新加综合的成本优势,是通信/光器件行业得以持续成功的基础,中国的光器件公司目前正在复制华为崛起的道路,而面向未来,数据互联将会成为行业最有亮点的领域,面向数通产品的布局并保持优势的光器件企业将脱颖而出。

  2015年光学技术的设计及专业知识,一贯传承的垂直整合能力,战略性布局数通领域全系列光芯片,在自动化领域中的不断探索实践与knowhow积累是光通信(或称“公司”)的四大核心竞争力要素。公司凭借在无源器件领域的扎实积累,以及有源/自动化领域的持续布局,目前有源产品、数据中心产品、以机器视觉为代表的自动化产品的基础牢固,未来正在等待市场爆发式增长的到来。

  公司与中外公司对比的印象是:小而美。增速稳健,毛利率高,资产负债率很低,存货周转快,黑码堂高手论三中三积极在海外布局并积累最核心技术。

  公司正在积极与世界一流的互联网企业对接,提供用于数据中心交换的光模块产品,未来瞄准做世界级的高端光器件供应商的目标;伴随全球宽带提速大潮,涉入WDM光接入领域,有源PON产品也将带来可喜的收入;在自动化领域:电子烟、光学镀膜、机器视觉三箭齐发,它们不仅增速飞快且毛利率更高,为公司获得长远、持续的高盈利能力提供有效保障。

  有分析师预测,2015-2017年公司的收入增速为35%、42%、38%,刘伯温图库j2www.27792t.com,净利润增速分别为43%、111%、70%,对应的EPS分别为0.08港币、0.18港币、0.30港币,目前市盈率约为20倍,考虑到在中国,公司在芯片的自主知识产权的稀缺性,也是数据业务大潮下的直接受益标的,以及布局自动化的可持续性,分析师给予买入投资评级,合理估值3.6元,对应2016年20倍PE。

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